Asesoría Financiera

Como Asesores Financieros desde un punto de vista profesional, ayudamos a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de nuestros clientes, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, llevaremos a cabo recomendaciones de inversión.

• Asesoramiento de productos de inversión, ahorro o financiación. Estudio detallado de costes y repercusiones fiscales.
• Apertura de cuentas corrientes y de ahorro.
• Ingreso y disposición de efectivo de cuentas de ahorro.
• Depósitos, Fondos de Inversión, Carteras de fondos y acciones, Cuentas de valores para la compraventa de acciones.
• Fondos de Pensiones y EPSV.
• Cuentas Vivienda
• Gestión de Créditos y Préstamos Hipotecarios.
• Tarjetas de Débito y Crédito.